Этап 3. Запуск упрощенной модели бюджета

В 2010 году была запущена упрощенная модель бюджета, для того чтобы проверить саму идею подобной модели. Для того чтобы появилась именно возможность, а не иллюзия управления бюджетами, во всех фактических документах настроены обязательные ссылки на годовой план, контроль превышения сумм, а также соответствие аналитик по плану и факту.

Для оперативного внесения изменений в бюджеты используется механизм корректировки. Корректировка выглядит как обычная заявка, но имеет дополнительную возможность списания утвержденных сумм из других заявок, переноса запланированных сумм из месяца в месяц, увеличение бюджета по одной статье, группе материала за счет уменьшения по другой. Согласование и утверждение каждой корректировки проходит индивидуально согласно маршруту документооборота.

Существующая на тот момент система ежемесячного планирования БДДС была также адаптирована под систему годового бюджетирования. Теперь все заявки на оплату в «Лексеме» в обязательном порядке ссылаются на годовые заявки, контролируется превышение сумм.